2019年

2019年12月17日

ミネベアミツミ株式会社

エイブリック株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

ミネベアミツミ株式会社は、2019年12月17日付の取締役会決議により、以下のとおり、エイブリック株式会社（以下、「エイブリック」）の株式を取得し（以下、「本株式取得」）、子会社化することについて決定し、2019年12月17日付で株式会社日本政策投資銀行及びセイコーインスツル株式会社と本株式取得に係る株式譲渡契約（以下、「本株式譲渡契約」）を締結致しましたので、お知らせ致します。

1. 株式の取得の理由

当社は、超精密加工技術や大量生産技術等の当社の強みを発揮でき、且つ簡単に無くならない製品をコア事業「8本槍」として位置付けると共に、これらを相合（そうごう＝相い合わせる）することにより新たな価値をお客様に提供していくことを基本戦略としております。アナログ半導体はこの8本槍の一つであり、当社がフォーカスする事業エリアであるIoTの出入口の重要部品でもあることから、製品ポートフォリオの充実と新たなアプリケーション市場への参入を通して更なる事業拡大を志向しております。
エイブリックは、時計関連技術をベースに民生用のボルテージレギュレータ/ボルテージディテクタ・リチウムイオン電池保護IC、車載用のEEPROM*1、医療機器用の超音波イメージング用IC等、アナログICを中心に低消費電流、低電圧動作、超小型パッケージ技術を活かした特徴のある製品群を多数有する半導体メーカーです。また、車載機器、医療機器、IoT・ウェアラブル機器*2等の今後も成長が見込まれる市場において継続的なデザインウィン*3を実現しております。
エイブリックと当社は、足りない分野を相互に補完しあえる製品ポートフォリオを有しており、本株式取得により多様なシナジー効果の発揮が可能となります。研究開発の面では、両社の高い技術の融合により更なる高性能・高品質製品の開発・製造が可能となるとともに、ものづくりの面では、両社の前工程・後工程工場での相互生産と生産技術・ノウハウの横展開により品質・生産性の向上とBCP*4対応力の強化が図れます。さらには、当社グループとエイブリックの販路の相互活用、エイブリックによる当社他事業部が所有する知見の新製品開発への応用等、半導体分野に限定されないシナジー効果の創出も期待できます。
当社は、本株式取得を通じて、産業・住設機器市場向けに加えて医療機器向けの高付加価値製品の拡販、カーインフォテインメント*5市場でのシェア拡大への取り組みを一層強化し、当社の半導体事業の規模拡大とアナログ半導体市場での地位向上により、日本の半導体産業の再成長に寄与してまいります。

*1. EEPROMとは、電源を断っても記録内容が消えない不揮発メモリの一種で、電気的に内容の書き換えができるもののこと
*2. ウェアラブル機器とは、身に着けて用いるデバイスのこと
*3. デザインウィンとは、顧客の新製品への採用決定のこと
*4. BCPとは、Business Continuity Plan（事業継続計画）の略であり、災害等の際に事業活動を中断させないための又は万一中断しても早期に復旧させるための計画のこと
*5. カーインフォテインメントとは、車載の情報と娯楽システムのこと

2. 異動する子会社の概要

（9）当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態
（1）名称	エイブリック株式会社
（2）所在地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地
（3）代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼CEO　石合信正
（4）事業内容	アナログ半導体製品の開発・設計・製造・販売
（5）資本金	92億5,000万円
（6）設立年月日	2015年9月28日
（7）大株主及び持株比率	株式会社日本政策投資銀行		70%
（7）大株主及び持株比率	セイコーインスツル株式会社		30%
（8）当社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
決算期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
連結純資産	18,426百万円	21,203百万円	23,410百万円
連結総資産	42,897百万円	45,251百万円	45,039百万円
1株当たり連結純資産	9,960円	11,457円	12,642円
連結売上高	28,548百万円	32,784百万円	32,851百万円
連結営業利益	2,464百万円	4,832百万円	4,174百万円
連結経常利益	1,724百万円	4,507百万円	3,753百万円
連結当期純利益	811百万円	2,798百万円	2,165百万円
1株当たり連結当期純利益	438円	1,513円	1,170円
1株当たり配当金	-	-	-

3. 株式取得の相手先の概要

（1）名称	株式会社日本政策投資銀行
（2）所在地	東京都千代田区大手町一丁目9番6号
（3）代表者の役職・氏名	代表取締役社長　渡辺一
（4）事業内容	事業資金の投融資事業
（5）資本金	1兆4億24百万円
（6）設立年月日	2008年10月1日
（7）純資産	3兆2,430億円（2019年3月期）
（8）総資産	16兆8,273億円（2019年3月期）
（9）大株主及び持株比率	財務大臣（2019年3月31日現在）		100%
（10）当社と当該会社の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。
	人的関係	記載すべき事項はありません。
	取引関係	当社は、当該会社と共同でC&A Tool Engineering, Inc.（本社:米国インディアナ州チューバスコ）の全株式を保有しております。出資比率は、当社が51%、当該会社が49%です。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

（1）名称	セイコーインスツル株式会社
（2）所在地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地
（3）代表者の役職・氏名	代表取締役社長　小林哲
（4）事業内容	ウォッチ（完成品、ムーブメント）、電子デバイス、精密デバイス、プリンティングデバイス製品の開発・製造・販売
（5）資本金	9,756百万円（セイコーホールディングス株式会社全額出資）
（6）設立年月	1937年9月7日
（7）純資産	26,636百万円（2019年3月期）
（8）総資産	76,394百万円（2019年3月期）
（9）大株主及び持株比率	セイコーホールディングス株式会社		100%
（10）当社と当該会社の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。
	人的関係	記載すべき事項はありません。
	取引関係	当社と当該会社の間には、製品の売上及び仕入に関する取引があります。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

4. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況

（1）異動前の所有株式数	0株（議決権の数:0個）（議決権所有割合:0.0%）
（2）取得株式数	1,850,000株（議決権の数:1,850,000個）
（3）取得価格	エイブリック株式会社の普通株式（※）	34,393百万円
（4）異動後の所有株式数	1,850,000株（議決権の数:1,850,000個）（議決権所有割合:100.0%）

（※）本株式譲渡契約において、エイブリック株式会社の普通株式の対価に関して、株式譲渡実行時の同社の財務数値により調整を行うこと、及び、一定期間における同社グループの業績に応じて、当社が最大15億円の追加支払いを行うことを合意しております。なお、アドバイザリー費用などの手数料は、必要各国の競争法手続きに係る費用などが未確定のため記載しておりません。

5. 日程

（1）取締役会決議日	2019年12月17日
（2）本株式譲渡契約締結日	2019年12月17日
（3）本株式取得の実行日	2020年7月頃を想定

（注）各競争規制当局からの許可取得状況によっては、本取引の実行日が変更となる可能性があります。

6. 今後の見通し

本件に伴う2020年3月期の当社の連結業績に与える影響は軽微です。今後、開示すべき事項が発生した場合には、判明次第速やかに開示致します。

エイブリック株式会社の株式取得に関する補足資料

以上

会社名	ミネベアミツミ株式会社
代表者名	代表取締役　会長兼社長執行役員　貝沼由久（コード番号 6479 東証第1部）
問合せ先	広報・IR室長　石川尊之（Phone: 03-6758-6703）

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